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[单身理财经]诺亚财富创始人梁丽雯是如何看待这次进驻佛山的事情的?

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只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-07-03

  在去年诺亚财富进驻了佛山的事情,而针对这件事,诺亚财富创始人梁丽雯也对此进行了一些解析和一些看法,那么到底是怎么一回事呢?下面我们就一起来了解一下。

  “2008年9月诺亚财富正式进驻佛山,前3个月的市场份额是800万元;一晃10年,截至今年8月,诺亚财富佛山分公司的财富管理规模已经累计管理客户资产规模80亿。”诺亚财富佛山分公司总经理梁丽雯在9月27日举办的公司10周年庆典暨2018客户答谢会上如此说。

  佛山是珠三角地区西翼的经贸中心和综合交通枢纽,是重要的制造业中心,活跃的民间资本创造出巨大的财富管理需求。《2017年胡润财富报告》显示,佛山每260人中就有1位千万富豪。但梁丽雯认为,佛山的客户相对比较保守,过去十年佛山投资者的风险偏好、价值观念经历了很大的变化。

  诺亚财富佛山分公司从2008年到现在已经走过十年了,这十年来诺亚佛山是走过了什么样的历程?

  诺亚财富创始人梁丽雯:其实2008年,客户对于财富管理行业的理解度一点都不高,而我们自己也是从海外的行业去了解。我们当时成立的时候只有4个员工,我们只有一个分公司。到今年,我们已经形成了一个大佛山的架构,佛山的架构下面已经成立了6个财富公司。我们的团队也从4个人到现在规模达到了40个人。在佛山这个区域里面,我们用心去深耕,而且我们专注地为客户做资产配置工作。

  诺亚财富创始人梁丽雯:这十年其实变化还蛮大的。刚好整个中国的经济也是一个飞速发展的阶段,客户的财富也在加速积累。刚开始他们找到我们做投资的时候,可能只是单一的产品,收益是多少,期限多少,都是一些很简单的需求。现在其实他们又思考到另外一个端口,今年我们跟客户探讨的是,他们在境内跟境外资产的配置比例,还有家业跟产业的配置比例。他们还会思考,应税资产和延税资产的分配比例,显性资产跟隐性资产到底应该怎么样配比。这些都是我们跟客户在这一两年里面,大家深入探讨,帮助他们实践落地配置时的一些想法。

  诺亚财富佛山分公司在选择理财师的时候,有什么样的标准?

  诺亚财富创始人梁丽雯:其实理财师的标准是多样化的,因为我们所服务的客户,他们的风险偏好、个性也会不同。我们在挑选理财师的时候,最重要的一个就是道德标准,另外一个是专业标准。你要有基础的投资经历,对这个行业要有一定的了解,学习能力必须非常强。我自己在诺亚这十年是奔跑着前进的,我们的行李箱基本都是放在家的中央,我们每一周基本都会有到外面学习的机会。这么多年,我们到过瑞士、美国的斯坦福沃顿商学院、新加坡,到各处去游学,跟不同的私人银行家交流。其实我们现在要思考的,就是我们是否具有为客户做全球化配置的能力。你必须要有自我调整、自我学习的能力,公司给机会你了,你到海外游学的时候,你接收到多少,吸收到多少,你能够把这些东西运用到国内的这些投资人里面,你的能力有多少?我觉得自身的综合能力要非常强。如果你有激情,有爱学习的心,在诺亚你的成长会非常快。我非常感恩自己选择了诺亚财富。

  以上就是诺亚财富创始人梁丽雯对进驻佛山这件事发表的一些看法,最近几年诺亚财富一直都发展的比较顺利,而且知名度也越来越高,在选择财富管理平台的时候,你也可以选择诺亚。
 
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